ST中装公告：中装转2债券预计触发转股价格向下修正条件，投资者需关注

证券代码：002822 证券简称：ST中庄 公告编号：2024-135

债券代码：127033 债券简称：中转转2

深圳市中国建筑集团有限公司

关于中转转2预计触发转股价格下调条件的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127033

2、债券简称：“中转转2”

3、转股价格：5.14元/股

4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日

5、2024年12月5日至2024年12月24日，深圳中国建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续十个交易日低于当前转股价格。 85%，预计将引发转股价格下调。若条件触发，公司将在条件触发当日召开董事会会议，审议决定是否修改转股价格并及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

1、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证监会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”批准，公司公开发行1,160万股可转换公司债券（以下简称“中证建投”）证监会”）于2021年4月16日发布。“本次发行”或“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币11.6亿元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所审核批准，公司11.6亿元可转换公司债券将于2021年5月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中转转2”，债券代码“127033” 。

3、转股期限

根据相关规定和《深圳市中国建筑集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》根据《招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次发行“中建2”债券自2021年10月22日起至2027年4月15日到期，可转换为公司股票。公司。

2、可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关规定及招股说明书规定，公司本次发行的“中庄转2”自2021年10月22日起可转换为公司股票，初始转股价格为6.33元/股。

经公司 2020 年度股东大会审议批准，公司实施 2020 年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），除权除息日为2021年6月17日，根据招股说明书及中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定，“中庄转转股价格2》由原6.33元/股调整为6.28元/股。调整后的转股价格自2021年6月17日起生效，具体参见《深圳市中国建筑集团股份有限公司》公司于2021年6月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（以下简称“公告”）编号：2021-073）。

2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》、《关于终止实施2020年限制性股票的议案》 《激励计划及限制性股票回购、注销》。根据招股说明书及中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定，公司拟回购注销因上述原因而未解锁的 122,500 股及 6,828,400 股限制性股票。 ，“中庄转2”转股价格由原6.28元/股调整为6.31元/股，调整后的转股价格生效。详情请参见公司于2022年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、巨潮资讯网（）注销完成《关于调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2022-043）和《关于完成2020年限制性股票回购注销及调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

根据2021年度股东大会决议，公司实施2021年度利润分配预案：公司拟以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。未来实施权益分派时的股本。不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定及招股说明书的相关规定，“中庄转2”转股价格由原6.31元/股调整为6.29元/股。调整后的转股价格 价格自2022年7月21日起生效，具体请参见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的情况》 》、《中国证券报》、巨潮资讯网2022年7月14日公告》（公告编号：2022-064）。

公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 《关于下调可转换公司债券转股价格的通知》中，“中转2”转股价格由原6.29元/张调整每股价格为人民币5.14元。调整后的转股价格将于2022年12月30日生效，具体请参见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于下调可转换公司债券的情况》 、《中国证券报》、巨潮资讯网2022年12月30日《关于股票价格的公告》（公告编号：2022-121）。

3. 修改条款

一、修改条款及修改范围

在本次发行的可转债存续期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提议转股权 本次股价下调方案已提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当回避。修改后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股资产净值和股票面值。

上述三十个交易日内转股价格如有调整的，以调整前的转股价格和收盘价计算调整前一个交易日的转股价格，并以调整后的转股价格和收盘价计算。调整后的交易日。价格计算。召开股东大会审议议案时，若上述任一指标高于调整前“中转2”转股价格（5.14元/股），则“中转2”转股价格无需调整。调整。

2、转股价格下调程序

若公司决定下调转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告调整幅度、股权登记情况等。日期、暂停转换期限以及其他相关信息。自股权登记日（即转股价格调整日）后第一个交易日起，恢复转股申请并执行调整后的转股价格。转股价格修改日在转股申请日当日或之后、转股登记日之前的，转股申请按照修改后的转股价格执行。

4、本次转股价格下调具体情况

2024年12月5日至2024年12月24日，公司股票收盘价连续十个交易日低于当前转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正的条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟触发转股 股价调整当日，将召开董事会审议决定是否调整转股价格，并就是否调整的提示性公告修改可转债转股价格将于下一交易日开市前披露。同时，公司将根据《公开发行可转换公司债券》的规定，及时履行后续审核程序和信息披露义务。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市中国建筑集团有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日

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