上海邮政代理金融岗位公开招聘，财富顾问等职责详情
为强化上海邮政在金融代理领域的专业团队构建，目前正面向公众广泛征集有意向的应聘者，针对上海邮政金融代理职位进行公开选拔，具体条件和要求阐述如下：
招聘岗位
财富顾问、
营业所经理、
个人客户经理（理财）岗位
工作地点
财富顾问：
各区分公司金融业务部
营业所经理、个人客户经理（理财）：
分布本市16个区分公司下辖代理金融网点
岗位职责
（一）财富顾问
制定本区域私人客户的经营策略，持续关注其经营动态，并为高净值客户提供全面的综合投资理财服务方案。
针对管辖区域内前200户私人钻石客户，我们提供“一加一”的专属服务，并帮助他们进行家族信托等高端复杂产品的销售工作。
负责为关键网点及所辖网点理财经理提供专业支持，针对专业疑问予以解答，对业绩状况进行深入分析，并定期举办培训活动。
积极掌握专业知识，定期向理财经理传达多种观点和信息，参与关键产品的投资决策会议，并共同制定推广方案。
5.推进财富管理系统功能应用。
6.参与本地区财富中心的运营管理。
7. 及时完成领导交办的其他工作任务。
（二）营业所经理
承担网点经营发展的具体执行任务，确保各项工作的顺利推进，并全面达成既定的经营指标目标。
负责对理财经理、客户经理、大堂经理以及柜员等不同岗位的工作人员进行业绩的审查、评价与指导，旨在协助员工提升工作效率与业务水平。
依据客户分类和等级管理的规范，对各类客户实施有针对性的金融服务。借助代理金融客户营销管理系统，系统性地开展VIP客户的分析、管理与维护工作。
了解各类代理金融服务的特性及其产品特点，并指导网点工作人员齐心协力，始终将客户需求放在首位，为他们提供恰当的服务和推荐适宜的产品。
根据代理金融网点转型升级的相关规定，需科学规划作业团队的组织架构和操作步骤。
承担网点金融资金安全保障及风险控制任务，严格遵循金融资金安全及安全预防的相关规定。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（三）个人客户经理（理财）
依据集团企业颁布的《理财经理操作指南》，需与客户构建稳固的服务纽带，借助客户管理系统对客户资料进行详尽更新，定期执行常规关系维护工作，并积极促进客户等级的提升。
深入掌握客户资产状况、理财需求等多方面信息，依据市场发展趋势和各类产品、服务特点，精心构建财富管理计划，实施资产配置服务，同时持续进行监测、分析和优化调整。
积极对客户进行营销活动，对于由其他岗位转介而来的销售机遇，负责实现相关产品的销售业绩，并且确保提供完善的产品售后服务。
对那些具有发展潜力的VIP客户、由现有客户引荐的新客户以及由其他职位推荐的新客户，我们需开展深入挖掘和拓展业务的工作。
引导客户参加由区域组织或网点举办的各类活动，如理财沙龙、推介会等，以此提高客户满意度，强化品牌知名度；同时，开展外拓活动，积极拓展所负责网点周边的服务区域，有效吸引潜在客户。
对本网点员工执行产品知识再培训任务，着重进行网点转型关键产品和创新产品的客户推广，同时搜集并分析市场资讯及竞争对手的最新动向，并迅速向网点主管及上级部门汇报相关信息。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
招聘条件
（一）基本条件
遵守法律法规，秉持诚信原则，个人品行端正，无不良从业历史，且个人信用状况满足金融行业岗位的任职标准。
身体状况良好，外貌整洁得体，对待工作严谨细致，具备强烈的责任感，能够遵守工作部署，且能独立完成工作任务。
3.年龄35周岁以下。
4.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。
（二）专业条件
1.财富顾问
具备坚实的金融功底和产品理解，擅长财富管理、资产布局以及为高端客户提供优质服务，拥有出色的学习潜力，同时拥有高尚的道德品质和恪守的职业准则。
拥有基金销售资质，并且已获得金融理财师（afp）、国际金融理财师（cfp）、认证私人银行家（cpb）或特许金融分析师（cfa）证书中的至少一项。
（3）累计3年及以上财富管理从业经历。
2.营业所经理、个人客户经理（理财）
（1）具备在相关金融机构两年及以上工作经历。
对于自愿前往浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等地的分公司乡镇网点工作，且服务年限达到5年或以上的员工，其学历要求可以适当降低，放宽至全日制专科水平。
（3）具有金融类相关资格证书者优先。
招聘流程
招聘流程包括网络报名、资格审核、笔试考核、面试选拔、健康检查、结果公示以及最终录用等环节。
报名途径：请下载应聘申请表格，填写完整并附上照片，之后以Excel格式作为附件发送至指定报名邮箱shpostzp@163.com。网络报名自即日起正式开启，报名的最终期限为2024年3月15日24时整。
应聘者需在《应聘申请表》上准确填写所求职位和所在行政区域，同时提供有效的联系方式。邮件发送时，请按照“所求职位—行政区域—您的姓名”的格式设置邮件标题。请注意，每位求职者仅限申请一个职位。
笔试和面试的安排将从2024年3月下旬启动，届时我们将会通过手机短信、电话等通讯手段与您取得联系，请您确保通讯设备处于正常工作状态，并定期更新您的联系方式。对于未能进入笔试或面试环节的求职者，我们将不再进行个别通知。
市分公司依照既定流程与规范，综合考虑应聘者的笔试、面试表现以及整体素质，从中挑选出最符合条件的人员，最终确定拟录用的名单。
体检通过后，市分公司将对拟聘用的员工名单进行公开展示。若无任何异议，员工将与中国邮政集团有限公司上海市分公司正式签订劳动协议，并在试用期间获得所任岗位的资格认证。
相关网点信息可详询区分公司联系人
