农银金融租赁面试攻略：揭秘银行系金租公司的高薪与挑战

大河报·大河财立方的记者裴熔熔报道, 2020年半年报披露完成之后, 实力和低调同时存在的银行系金融租赁公司, 也就是之后被简称为金租公司的主体, 又一次进入到大众的视野范围之内, 年中的成绩单一并显现出来。

大河报·大河财立方记者进行梳理后发现, 当下的A股36家银行当中, 起码有21家已然设立了金租公司, 在这些金租公司里, 有17家完整地披露了上半年的业绩, 它们此刻的资产总额加起来超过了1.64万亿元, 利润总计达到了113.9亿元, 一家平均盈利6.7亿元之多, 这个盈利水平超过了A股的3633家上市公司, 始终稳稳地保持着有钱还低调的“人设”, 没有倒下。

然而, 由于疫情带来的影响, 宏观经济增长速度出现放缓态势, 实体经济遭遇挑战, 金租行业同样受到了一定程度的波及。有业内人员向大河报·大河财立方的记者宣称 , 一方面, 疫情致使部分客户的还款能力有所削弱, 金租公司的资产质量承受压力 ；但另一方面, 国家宽限政策的出台, 使得金租公司的融资成本显著降低, 促使金租公司提高客户层级, 开展资产置换与腾挪操作, 行业可能会进一步分化。

18家金租公司资产规模超1.8万亿元

半数资产增速较年初放缓

所谓金融租赁公司, 是那种经过银保监会批准的公司, 它是以经营融资租赁作为主营事务的, 属于非银行金融机构范畴, 而它的核心本质依旧是融资租赁业务。

这一行业于中国而言, 已然有着40年的发展历程, 然而, 同近两年风头正劲的金融科技、金融理财子公司相比较, 金租公司乃是颇为低调的一部分。整整40年里, 成功获取金租牌照的仅有73家, 上市的更是少之又少, 可是, 这并未对金租行业赚钱的脚步形成阻碍, 特别是其中的主力军——银行系金租公司。

Wind经大河报·大河财立方记者梳理, A股36家银行里, 至少有21家设立了金租公司, 其中中银金租在6月18日揭牌成立涵盖国有大行6家, 股份制银行达7家, 还有城商行6家以及农商行2家。

有3家是资产数据没有完整披露的, 除此之外, 剩余18家属于银行系金租公司, 它们的总资产超过了1.83万亿元。当中, 资产规模处于千亿元以上的存在8家, 分别是交银金租、工银金租、招银金租、民生金租、建信金租、兴业金租、光大金租以及华夏金租, 这些公司的资产总额加起来超过了1.39万亿元, 占比达到了76%。

需特别指出的是, 交银金租的总资产与年初比增长了二百四十三点零四亿元, 进而达到两千七百七十四点二三维尔南分 成功超越工银金租, 在银行系金租公司中占据名列首位的位置。与之恰恰相反, 工银金租总资产较年初降低二十六点三八亿元, 至两千六百八三点四三元, 暂时位列第二 有句号。

具有相关资料表明, 交银金租乃是交通银行所拥有的全资子公司, 其于2007年12月正式开业, 注册资本的金额为140亿元, 主要从事在航空、航运以及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等重点领域范围之内的融资租赁以及经营租赁业务, 在多个领域之中租赁资产总额以及新增额连续多年处于行业前列位置。在报告期末的时候, 租赁资产余额为2666.55亿元, 同上年末相比较增长幅度是7.73%。

浦银金租、农银金租、存在着那么几家, 它们的总资产处于500亿到1000亿元这个范围之内, 位列第二方阵之中。北银金租、中信金租、九鼎金租等7家, 由于成立时间相对比较稍后、注册资本金额度偏少, 暂时处在第三方阵, 它们的总资产都在500亿元以下。

关乎资产增速这点, 有半数金租公司相比于年初是呈现出了放缓态势的, 且仅仅只有两家金租公司那般的资产增速才处于两位数往上。

专门针对河南而言, 从2014年洛阳银行旗下的洛银金租正式设立开始, 河南省的金融租赁行业正式开启征程, 直至如今具备3家金租公司, 另两家其一为郑州银行旗下的九鼎金租, 其二是中原银行旗下的邦银金租。除洛银金租的数据暂时没有公开进行披露之外, 另外两家金租公司在上半年资产规模总计达到512.93亿元, 尽管规模相对来说比较小, 然而都达成了稳健的增长。

维持“闷声发财”人设不倒

17家金租公司平均每家赚6.7亿元

尽管其着实低调, 然而金租公司却是那种实实在在的“悄无声息地赚大钱”类型的存在。今年年初之际, 中国银行业协会金融租赁专业委员会曾公布一组数据。去年年末之时, 全国50家金租公司员工总数是5584人, , 创造出净利润322亿元, 这等同于人均创造利润将近580万元, 同比增长22%, 其凭借实力超越并压制其他金融子行业。

今年上半年，情况如何？

大河报·大河财立方的记者依据Wind进行梳理, 上半年的时候, 有17家银行系金租公司披露了盈利情况, 其净利润加起来总共达到了113.9亿元, 平均下来每一家是6.7亿元, 这超过了A股的3633家上市公司。其中, 有半数的金租公司, 其赚钱能力相较于去年同期实现了增长。

按照分类别的方式去看, 大型金租在具有盈利能力这方面展现出更具优势的状况。工银金租即便在关于资产规模这一领域上被交银金租实现了后来居上的超越态势, 但在赚钱的实际能力方面依旧宛如“笑傲群雄”般出众, 在上半年达成了净利润20.66亿元这样的成果, 甚至高出处于第二位的交银金租接近4.76亿元之多。而赚钱实力位居第三位的则是招银金租, 在上半年达成了盈利14.36亿元这样的成绩。

半年报里, 工商银行对工银金租上半年情况如此表述: 工银金租切实发挥金融租赁服务实体经济功效, 推进业务稳健前行。航空租赁业务稳步推进与优质航司合作, 优选飞机资产, 聚焦主流机型开展业务；航运租赁业务有序推进重点项目落地；设备类租赁业务推动交通、能源领域重大项目拓展。面对疫情, 迅速开辟专项绿色通道, 主动对接战“疫”一线企业复工、经营、周转要求, 积极支持医疗机构及实体企业抗击疫情、复工复产。

处于第二梯队的是兴业金租、光大金租、华夏金租等这类背靠全国性股份制银行的金租公司, 它们股东优势显著, 赚钱能力也同样不可轻视小瞧。第三梯队则是苏银金租、北银金租、浙银金租、九鼎金租等中小型金租, 其中绝大多数的盈利能力相较于去年同期要好。

当中, 九鼎金租在上半年的时候, 纯利润达成了一亿三千一百万元, 跟去年同一时期相比较, 增长得十分显著。截止到六月末, 邦银金租总计投放了三百八十三笔业务, 金额为六百七十五亿元, 其在上半年达成了营收六亿二千三百万元。

行业分化加剧

优质资产置换成行业共识

然而, 尽管数据呈现出看似美好的态势, 上半年金租行业依旧维持持续性的稳健增长, 可是在疫情产生影响的状况下, 宏观经济增长速度出现放缓, 实体经济面对着挑战, 金租行业事实上也不可避免被波及到了。

存在这样一些情况, 部分客户还款能力因受疫情的那种影响而减弱, 特别是包括如民营企业, 实力较弱的地方政府平台以及文旅等产业类的客户, 针对这些客户, 我们会采取费用减免、贷款展期之类的支持办法进行解决, 然而尽管如此, 还是有贷款还不上的客户存在, 这样一来就必定会对我们的资产质量造成影响。有金租行业人士呈述往大河报·大河财立方记者表示, 今年在业务投放和风险管控方面做得更严谨。

但就在同一时间, 自疫情发生以来, 国家陆陆续续地出台了不少政策, 这些政策要求银行把贷款利率给降下来, 共同努力让利于实体经济, 而这直接致使金租公司特别是银行系金租的融资成本降低了。与此同时, 监管方面要求银行维持利润有着合理的增速, 对不良情况进行监控, 反倒给金租行业带来了全新的发展机遇。

这是一个需要全面考量的复杂情况, 一方面存在着要提升客户还款能力的状况, 同时还要保障资产质量, 另一方面又面临着融资成本降低的要求, 并且监管规定金融机构需压缩利润增长空间, 这实际上是一种强劲的倒逼态势, 使得金租行业不得不持续提升客户层级, 通过运用较低的价格去吸引优质的资产, 进而替换掉不好的资产, 最终达成资产的腾挪与置换。有从事金租行业的人士觉得, 这样的一种趋势基本上已然变成行业的共同认知, 只是在战略的方向、行业的选择当中可能存在不同之处, 比如说, 中小型的金租公司有可能会在优质的政府平台业务那里投入力量, 而大型的金租公司则大概会凭借资金成本以及客户获取的能力, 更多地在产业金租方向上投入力量。

同一时间, 为了抵消外贸以及消费的下降压力, 投资拉动变成了必需手段, 制造强国战略的施行, 交通强国战略的施行, “新基建”的发挥作用, 医疗卫生领域的弥补不足之事, 都将会成为租赁行业的着力之处。

不过，在这个过程中，金租行业或将迎来进一步分化。

自2019年起, 经济下行压力有所增大, 行业信用主体产生了变化, 市场环境呈现出下滑态势, 该行业迈过了快速扩张阶段, 进而进入到平稳发展阶段, 银行系金租公司依靠银行这个强大的股东背景, 在融资以及业务开展方面的优势愈发显著, 然而非银行系、民营系金租公司同其相比的差距却日益拉大。

上述人士告诉记者, 金租公司的发展, 离不开凭借强大股东的支持, 用以撬动更多资本, 去实现自身发展, 疫情之后, 非银行系、民营系金租公司的融资难题, 或许将会加剧, 进而将进一步推动行业的分化。

与此同时, 值得予以关注的是, 在7月3日这一天, 银保监会发布了《金融租赁公司监管评级办法（试行）》, 此办法把金租公司的监管评级级别以及档次划分成了5个级别, 以及7个档次。其中，级数越大用以表明评级越是差, 也就越是需要监管加以关注；而对于监管评级为1级的金租公司, 会在创新业务试点等相关方面给予适度的支持的。在那个时候, 不少市场人士当即就认为, 这毫无疑义地将会加大行业的分化, 金租行业迎来了重大考验。

入场热度不减

行业仍存巨大发展潜力

引人予以关注的是, 在具备可观盈利能力的加持状况之下, 哪怕行业正面临着挑战, 其热度依旧未曾减退, 而最新的入场者乃是成都银行。

7月14日, 成都银行发布了一则公告, 宣称打算发起设立成银金融租赁有限责任公司, 其注册资本拟定为不超过20亿元, 成都银行的持股比例拟定为不低于65%。发起这件事的原因十分简单, 也就是说, 该项投资乃是该公司积极去推进发展战略, 着力于提升综合化经营能力的一项重要举措, 这将会有利于增强该公司服务实体经济的能力, 提升综合金融服务的水平以及其自身综合实力。

除此之外, 今年以来, 江阴农商行等好些银行在进行筹建或者已有计划要设立金租公司, 广发银行发布了金租公司筹建组招聘公告, 面向社会公开招聘金租公司筹建组副组长, 中银金融租赁有限公司更是顺利拿到银保监会开业批复, 于6月18日正式实现设立。

恰恰是在这之前的两年时间里, 鉴于金融监管朝着更加严格的方向发展, 从而致使进入金租行业的新晋人员已然极其稀少了。

按银保监会相关数据所显示的情况, 当下一共有73家金租公司, 当中多数是于2014年到2017年这个时间段内设立的。就批准成立的日期而言, 2014年有致使7家金租公司得到获准成立；2015年的时候达到了成立的高峰状态, 在当年有17家在此获准开业；2016年以及2017年分别下降到了12家和10家。2018年急剧减少到了0家；2019年牌照审批依旧处于收紧的状况, 在当年仅仅只有1家开业。

有业内人士称, 对于银行在进军金租行业方面热情依旧高涨的缘由, 应是与加强业务协同存在关联。一方面, 金融租赁产品具备一些特殊优势。比如说, 能打通设备生产的上下游, 可实现灵活还款以及资金安排, 还能优化财务报表等。这些优势和银行产品有着一定的互补性, 能够在较大程度上增强银行的获客以及服务能力。另一方面, 金融租赁跟银行在监管方面具有同质性, 并且也能够进入同业拆借市场, 其资金来源有保障, 有着一定的市场发展空间以及相对成熟的盈利模式。

显示的是2020世界租赁年报, 欧美等成熟租赁市场的渗透率一般处于15%至30%之间, 相比之下, 我国租赁行业渗透率仅仅约为7%, 市场发展潜力是巨大的。

责编:黄鑫 | 审核:李震 | 总监:万军伟