财联社1月6日电（财联社记者李杰）融创第二次内债重组迎来“关键时刻”。
记者从知情人士处获悉，融创“H1融创03”重组方案已于近日获得表决通过，债券余额为19.26亿元。这意味着自融创公布境内债券整体重组方案以来，一个多月内已有8只债券获得持有人重组支持。
最后两只尚未形成有效决议的债券为“H融创05”和“H融创07”。该两只债券最迟应于2025年1月21日分期偿还本金和利息。
事实上，自2024年11月27日融创启动十只境内债整体重组方案以来，这场关乎融创未来走向的“财务考验”就备受关注。如今，一个多月过去了，已有8只债券成功获得持有人支持进行重组，曙光初现。不过，剩余两只债券的关键投票结果将直接决定融创能否彻底摆脱违约阴霾，顺利入市。熬过去吧。
上述知情人士透露，“H融创05”债券余额为13.97亿元，将于1月10日再次进行投票。“H融创07”债券余额为20.18亿元。融创计划于2025年1月21日前重新召开债券持有人会议，审议债券重组方案及其他相关议案。
“上述两只债券仍处于宽限期内，融创尚未构成违约。”上述知情人士表示，赎回日宽限期为赎回日起30个交易日，两只债券最晚应于2025年1月发行。本金和利息将于21日分期支付。
分析人士表示，融创此次能否避免违约，取决于后续与债权人就两只债券进行的谈判。
据了解，由于销售业绩和经营恢复不及预期，融创于11月27日公布了第二次境内债务重组方案，涉及企业债券规模约154亿元，其中包括10只债券。
其中，“H6融创01”、“H0融创03”于12月10日率先通过重组投票，“H1融创01”、“20融创02”、“H1融创04”于12月24日率先通过重组投票。 3只债券和1只ABS重组也通过了重组投票，随后公关融创01也于12月30日通过了投票。
其余两只“H融创05”和“H融创07”尚未完成重组投票，未偿还金额合计面值约34.15亿元，占总规模的22%。
据悉，融创此次公布的第二次重组方案包括现金要约收购、赎回股票及股票经济收益权、以资本偿还债务、全额长期展期四种选择。
其中，融创现金回购计划是用8亿元现金杠杆44亿元债务，可减少债务约36亿元。第二种选择是股票及股票经济收益权赎回计划。本次计划接受标的债券本金金额预计约为30亿元。第三种选择是资产抵债计划。本计划接受标的债券本金额上限约为41亿元。最后的选择是完整的展期计划。
“由于融创境内债务规模为154亿元，前三个方案最多可接受115亿元债券本金。以此计算，全额长期延期计划的债务规模约为39亿元。”上述分析师指出。
分析人士认为，融创计划中的大规模减债和长期延期措施，有望实现最高超百亿元的债务化解，将为融创走出困境、加速恢复正常提供支撑。操作，也将有助于解决问题。可以更好化解后续债务风险，确保项目交付和项目盘活。
“公司将寻求灵活多样的解决方案化解债务风险、盘活资产。还将密切关注行业新的融资支持政策，努力通过新政策支持公司的债务风险化解工作，积极推进楼宇保交和保质交付。”资产盘活。”融创在2024年中期业绩公告中表示。
据中国指数研究院统计，融创集团2024年销售额为471亿元，位居行业第19位。据融创披露，2024年，其遍布全国84个城市的186个项目将交付17万套，近三年累计交付超过66.8万套。
（财联社记者 李杰）
