公司公告汇总
申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告表明，本期债券的发行规模是 28 亿元，其中品种一的发行规模也是 28 亿元，期限为 2 年，票面利率为 2.18%，债券简称为“25 申证 01”，债券代码是“524165”，从 2025 年 3 月 18 日开始在深圳证券交易所上市，并且是面向专业投资者中的机构投资者进行交易。
联合资信评估股份有限公司对申万宏源集团股份有限公司进行了信用评估，还对其 2025 年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）进行了评估。确定了该公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级也为 AAA，并且评级展望为稳定。
申万宏源集团股份有限公司拟于 2025 年向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。此次发行金额不超过 18 亿元，且未设置增信措施。经联合资信评估股份有限公司评定，主体评级和债项评级均为 AAA。申万宏源证券有限公司担任牵头主承销商，财信证券股份有限公司则为联席主承销商及受托管理人。债券的起息日是 2025 年 3 月 24 日。兑付日有两个，分别是 2027 年和 2028 年 3 月 24 日。募集资金主要用来偿还到期债务，具体是兑付“22 申宏 01”。
申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券，发行金额不超过人民币 102 亿元。本期债券发行规模不超过 18 亿元，分为两个品种。品种一是 2 年期固定利率债券，品种二是 3 年期固定利率债券。每张债券面值 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券仅面向专业机构投资者发行，不安排向公司股东优先配售。债券没有担保，每年都会支付利息，到期限时一次性偿还本金。2025 年 3 月 24 日为起息日。品种一的兑付日是 2027 年 3 月 24 日，品种二的兑付日是 2028 年 3 月 24 日。本期债券的信用等级是 AAA，评级的展望为稳定。票面利率会依据网下询价的结果来确定，品种一的询价区间在 1.60%到 2.60%之间，品种二的询价区间在 1.70%到 2.70%之间。募集资金的用途是用来偿还到期债务。网下的发行对象是那些持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者。其最低认购单位为 1000 万元。发行的时间在 2025 年 3 月 21 日到 2025 年 3 月 24 日期间。主承销商分别是申万宏源证券有限公司以及财信证券股份有限公司。
原签订的相关法律文件对更名后的公司债券依然具有法律效力。
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