金科股份重整投资人敲定：上海品器与北京天娇绿苑联合体中选

本报记者 梁宝新 深圳报道

金科地产集团股份有限公司（000656.SZ，以下简称“金科集团”）的“白衣骑士”已经敲定。

11月29日，金科股份发布公司重组进展公告。上海品奇管理咨询有限公司（以下简称“上海品奇”）与北京天骄绿园房地产开发有限公司（以下简称“北京天骄骄绿园”）联合体（以下简称“北京天骄”）品奇财团（简称“品奇财团”）为公司及重庆金科选定的重组投资者，公司重组管理人银行账户已在规定期限内收到品奇财团的付款。全额合同保证金1亿元。

有投资者坦言，对于被选为品奇财团作为金科股份的重组投资者感到惊讶。他们原以为是长城国富地产。

据《华夏时报》记者了解，去年6月30日，金科控股与长城国富地产签署《战略投资框架协议》。双方确认，作为重组的一部分，长城国富地产拟独立或与其他合作伙伴组成投资联合体。投资者参与金科股份预重组过程。

值得一提的是，金科股份披露的信息并未介绍此次重组入选投资者的背景，也未公布具体投资金额。纳品奇财团如何赢得多个重组投资者的青睐？其主要优势和背景是什么？预计资金投入规模是多少？是否会改变金科股份的控制权？针对上述问题，《华夏A时报》记者于12月4日向金科股份发出采访提纲，但截至发稿尚未收到回复。

冯仑成为重组投资者之一

18个月后，金科股份等待“翻身”的机会。

2023年5月22日，金科股份债权人重庆端恒建设工程有限公司（以下简称“端恒建设”）向法院申请对金科股份进行重整。 2024年11月22日，金科股份有限公司发布公告称，品奇财团被确认为公司及重庆金科选定的重组投资者。

需要注意的是，金科股份并未披露重组投资者的背景信息。

据悉，金科股份于今年6月启动了公司及全资子公司公开招募及遴选投资者的工作。截至2024年8月16日，共收到有意重组的投资者提交的正式登记材料12份（共17家公司，若两家及以上公司组成联合体登记的，视为一个登记主体） 。

已缴纳保证金并成功注册的意向投资者共9家，包括中金资本运营有限公司、长城国富置业有限公司、四川省资本市场救助发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳招商平安资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海厚嘉健康科技有限公司联合体、广州博润企业管理有限公司、成都丰智科技有限公司、有限公司联合体锦绣众和（天津）投资管理有限公司

上海厚佳健康科技有限公司联合体就是品奇联合体。天眼查显示，2022年7月，上海品奇以上海厚佳健康科技有限公司名义注册，直到今年9月才完成公司更名的工商登记手续。现为北京品奇管理咨询公司（以下简称“北京品奇”的全资子公司）。

值得讨论的是，品奇财团的来历是什么？能否拉拢中金资本、长城国富地产等公司成为金科股份的重组投资者？

据了解，北京品奇是冯仑等人早年创办的御风集团旗下专门从事大健康地产的资产管理机构。招商银行原行长马蔚华担任名誉董事长，冯仑担任董事长，张勇、王前、单大伟、张东东等人为创始合伙人。

天眼查显示，张勇、单大伟、冯仑、上海博盛分别持有北京品奇22.22%的股份，张东东持有11.11%的股份。上海博盛由两名自然人张勤和王进分别持有70%和30%的股份。

北京品奇股权结构图。天眼查网站截图

其中，冯仑在房地产界赫赫有名，被誉为“房地产思想家”、“万通六君子”之一。 1991年6月，冯仑、王功权、刘军、易小弟、王奇富等人在海南成立海南农业高新技术投资联合开发公司（万通前身），潘石屹后来加入。

1995年，“万通六君子”各自创业，冯仑则继续与“万通”品牌联手，专心发展房地产。今年，万通的触角已延伸至房地产、通信、金融等多个领域。

2016年，嘉华控股增资31.5亿元，成为万通地产控股股东，并转让冯仑持有的万通控股全部股份。随后，冯仑退出​​万通。

值得注意的是，冯仑给房地产行业带来了很多新鲜的想法。例如，2008年，冯仑提出以凯德为学习标杆，提出“滨海新区、美国模式、万通价值观”的发展战略，力争在5-10年内完成向房地产投资公司的转型。年。

此外，公开资料显示，单大伟现任优博集团董事长、中国房交会组委会秘书长，也是中国房地产报、凤凰地产的投资人。

品奇财团的另一方北京天骄绿园成立于2018年8月15日，注册资本3000万元。其法定代表人为冯思民，股东为王平、李桂华、王锡康，持股比例分别为70、70。 %、15% 和 15%。

据相关媒体报道，该公司引入了合作投资者郭峰。郭峰为华晨精密装备（昆山）第五大股东、兰芝教育基金会董事、海南椰岛（集团）董事。长期从事资本市场投资，参与锌业股份有限公司、凤凰航运（原中南凤凰）、九发股份等十几家上市公司破产管理项目.、ST明诚、*ST宏阳等

10月7日，金科股份有限公司发布公告称，实际控制人黄红云变更一致行动人。新的一致行动人为东方银源（北京）材料有限公司（以下简称“东方银源”），其由冯国和北京晶信嘉诚科技有限公司分别持股50%，而郭峰持有晶鑫嘉诚科技有限公司50%股权。这也意味着冯国合计持有东方银源（北京）物资有限公司75%的股份。

当时，东方银源承诺，拟在6个月内以不超过1.5元/股的价格增持至少5000万股金科股份。

有业内人士称，郭锋是金科重组的关键人物。

已支付合同保证金1亿元

金科股份公告称，品奇联合体已向指定银行账户支付合同保证金共计1亿元（包括已缴纳的注册保证金转为合同保证金）。

目前，公司及重庆金科正在与选定的重组投资者就重组投资协议等相关文件进行积极协商。关于签署重组投资协议相关工作进展及重组投资协议具体内容，公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。”

值得一提的是，金科股份并未公布重组投资者的具体投资金额。不过，相关媒体从品奇财团相关投资人处获悉，本次重组的投资人预计将投入金科重组资金30亿元左右。除了资本赋能，未来还将深入产业赋能、金融赋能。重组完成后，金科将能够在投资管理、运营管理、特色资产三大业务板块进行布局和规划。 。

公开信息显示，金科股份第三季度营业收入约为55.19亿元，同比下降67.51%；归属于上市公司股东的净利润约为-15.31亿元，同比下降271.54%；归属于上市公司股东的净利润，扣除非经常性损益的净利润约为-18.84亿元，同比下降6081.92%。

今年前三季度，金科营业收入约为215.67亿元，同比下降49.91%；归属于上市公司股东的净利润约为-53.32亿元，同比下降126.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-48亿元，同比下降359.31%。

截至三季度末，金科总资产约为2001.38亿元，较2023年末下降10.74%；归属于上市公司股东的所有者权益约为-18.82亿元，较2023年末下降153.67%；非流动资产处置损益（含资产减值准备核销）约2.79亿元；合同负债约286.98亿元，同比下降36.55%；一年内到期的非流动负债约为484.19亿元，主要是长期借款及应付债券重分类所致。

值得一提的是，金科股份也在10月31日的公告中指出，虽然已拟向投资者提交重组投资方案，但多数意向投资者表示，由于项目主体数量较多，且项目规模较大，公司债务规模较大，尽职调查、内部沟通、决策工作量较大，导致其未完成相关工作，申请适当延期提交重组投资方案。

据了解，金科股份和重庆金科向重庆市第五中级人民法院申请批准将其和重庆金科提交重整计划草案的期限延长三个月（至2025年1月22日）。

此外，金科股份还在11月29日发布的公告中表示，“公司重组工作的顺利实施及重组方案的完成，有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利；如果重整失败，公司面临被宣告破产的风险；如果公司被宣告破产，公司股票将面临根据本条规定被终止上市的风险。 《上市规则》第 9.4.18 条。”