福昕软件拟4.75亿元收购通办信息控股权，加速布局智慧政务服务市场

“科学技术创新委员会每天”（《记者武瓜》报道）在2024年3月收购了Foxit Kunpeng股票的一部分之后，Foxit Software再次重点关注国内市场，并计划获得汤班信息的控制权。

1月24日晚上，Foxit Software宣布，计划使用4.75亿元人民币自大的资金来收购上海Tongban Information Services Co.，Ltd。（以下简称“ Tongban Information”或“ Tongban Information”或“ Target Company”）通过股权转移和资本增加。投资了232.2.2亿元人民币，占该交易后目标公司股权的51.00％。

财务报告显示，截至2024年9月底，Foxit软件的货币基金为7.15亿元。

1月24日，来自Foxit软件董事会秘书处的一个人告诉《科学技术创新委员会日报》的一位记者，Tongban信息的公平获取主要是基于两个考虑因素：一方面，Tongban信息的主要业务是智能政府服务。可以应用于Foxit软件布局文档技术的业务场景，两者是高度互补的。另一方面，Foxit软件目前专注于海外收入，而目标公司基于国内市场，并且通过合并和收购，它将帮助该公司扩大垂直市场以外的垂直市场，并扩大Foxit软件国内市场份额。

经常在国内垂直市场上付出努力

在具体交易方面，Foxit软件计划与上海Jishun Information Technology Co. ”），宁博·辛顿汤豪夫风险投资伙伴关系（有限合伙企业），贝尼·唐·鲁伊夫风险投资伙伴关系（有限合伙企业）和目标公司共同签署了“有关上海汤班信息服务公司，有限公司，有限公司的投资协议。” （以下简称“投资协议”），以2.75亿元的目标公司获得目标公司的原始股东的总股份，37.60％的股权在目标公司中。

其中，A共享的公司Dongfangtong计划以1.1亿元的价格将Tongban Information的15.03％股权出售给Foxit Software，以补充营运资金； Ningbo Xingtong Huifu Venture Capital Partnership（有限合伙企业），Beihai Xingtong Ruifu Venture Capital该合作伙伴关系的执行合作伙伴（有限合伙企业）包括上海Xingtong私募股权基金管理中心（以下称为：“ Singtong Capital”）。拟议的价格为691.112亿元人民币，累计转让为9.45％。

同时，Foxit Software计划以2亿元人民币增加对目标公司的资本。

科学技术创新委员会的记者每天指出，这笔交易完成后，东方通信和Starcom Capital将不再持有目标公司的股份。

Foxit Software将向目标公司投资232.2亿元人民币，占股票的51.00％。

Foxit软件表示，智能政府服务市场布局的扩展符合该公司扩大垂直市场和扩大国内市场业务规模的发展策略。它将有助于扩大公司在国内市场的业务规模并促进公司的核心业务。布局文档和智能文档技术在电子政务服务和人们的生计领域的深入应用。

值得一提的是，自2024年初以来，Foxit软件通过资本运营和外部合作加速了公司国内业务生态系统的扩展。

其中，该公司在2024年3月宣布，计划使用902.381亿元的超级饲养资金来收购38.27％的Foxin Kunpeng（Beijing）信息技术有限公司（以下称为：Foxin称为：Foxin） kunpeng）。关于此次收购，Foxit软件表示，它将利用Foxit Kunpeng的运营优势来迅速开放Xinchuang Ofd Market。

2024年9月，Fujian Foxin Software Development Co.，Ltd。投资了510万元，以建立Foxin Digital（Beijing）New Technology Co.，Ltd。，持有51％的股份。该行业是软件和信息技术服务。

Foxit软件在去年的第三季度谈到公司在国内市场的未来布局和开发策略时，机构投资者在一项调查中指出，在国内市场的发展中，该公司将不再将自己限制为传统通用格式文档制造商。定位，但更多的布局和进入业务领域的定位更符合中国的国家状况并符合国内市场需求。

目标公司去年的业绩下降了

公共信息显示，Tongban信息成立于2018年10月，其主要业务是智能政府服务。

从2019年到2024年8月，Tongban Information完成了三项公共融资，包括东方通信和Starcom投资在内的投资者。最新的一次发生在2024年8月，当时该公司完成了由Skycom Investment领导的一轮融资。

图：Tongban信息融资过程

就主要财务数据而言，在2023年至2024年的每个时期结束时，Tongban Information的营业收入分别为1.72亿元和1.48亿元人民币；实现净利润分别为373.59亿元和233.111万元； 3634.27元人元，354.804亿元后，实现净利润。

关于绩效的下降，Foxit软件表示，由于扣除了非经常收益和损失后，目标公司的一次性基于股份的支付费用，净利润略有下降，而2023年则略有下降。

FOXIT软件董事会秘书处的一个人告诉《科学技术创新委员会》的记者，收购目标公司也基于该公司在早期仔细审查和评估后的决定，也希望该公司的审查和评估，也希望该公司的审查和评估。目标公司的未来业绩将符合增长期望。

秘书办公室的人进一步指出，收购完成后，目标公司将包括在公司的财务报表中，并将审查绩效。除了两党之间的业务协同作用的整合外，该公司还将在技术研发，资本供应等方面提供某些支持，以实现“一个加一个加一个超过两个”的效果。

“ Kechuangban Daily”的记者指出，该交易是使用收入方法评估的。截至评估基础日期，目标公司股东的所有股权的市场价值为8.16亿元人民币。基于8.16亿元人民币的估值，在2025年，管理股东承诺在目标公司承诺的合并陈述后，平均净利润用于2025年，2026年和2027 - 该交易的实际比率。 ，该交易的目标公司的总估值确定为7.31亿元人民币。

该交易设定了绩效投注协议。

在绩效承诺方面，目标公司的现有股东承诺，非上调后目标公司的净利润将不少于4860万元，5589万元和6428万元和6428万元人民2027。

Foxit软件表示，如果在绩效承诺期间，一年经过一年的合并陈述的净利润（不包括非经常收益和损失）不符合相应的年度绩效承诺，则管理股东必须向收购方支付现金薪酬。

Foxit软件是PDF电子文档领域的基本软件，一般软件和服务提供商。它主要从事与PDF相关产品的设计，研发，销售和运营。其中，该公司约90％的收入来自海外市场。

在1月24日晚上的性能方面，Foxit软件发布了性能预测。预计2024年将达到7亿至7.2亿元的营业收入，去年同期增长了约14.61％，至17.89％；预计将在2024年获得2500元的净利润。万元137亿元人民币，同比亏损。

至于净利润变化的主要原因，Foxit Software表示，在报告期间，该公司继续在全球各个区域市场中促进公司的业务发展，并围绕双重转型策略取得了良好的进步。 “和“频道第一”。

（科学与技术创新委员会每日记者Wu Xuguang）

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