5月12日宁德时代披露发行公告，预计20日港交所主板挂牌上市

5月12日，宁德时代公布了发行阶段的董事会公告，并发布了注册招股书，同时宣布正式开展国际配售簿记工作。这一过程预计将在5月20日实现，届时宁德时代将在香港联合交易所主板正式挂牌上市。以每股263.00港元的发行价上限为基准，本次发行的募集资金总额预计将介于40亿至50亿美元之间，此项目将成为近年来港股市场IPO规模最大的项目之一。

依据公告内容，本次香港股市首次公开募股共发行大约一亿一千八百万股，同时拥有调整发售数量的权利以及超额配售的选择权。股票的发行价格上限定位在每股263.00港元，这一价格基本上与5月8日A股的收盘价持平，从而实现了与A股价格相近的高位定价。

12日上午，宁德时代A股股价实现了3.52%的涨幅。在当天的交易中，该公司的股价最高达到了257.99元/股，其总市值更是达到了1.13万亿元。

依据公开信息，宁德时代在2024年的总营收达到了3620亿元，其归属于母公司的净利润为507亿元，较上年同期增长了15.01%；进入2025年第一季度，公司的营收进一步攀升至847亿元人民币，同时，其归属于母公司的净利润接近140亿元，同比增长率高达32.85%。

宁德时代不断加大了对股东的回报力度。自A股市场上市至今，公司已累计派发红利接近600亿元。在2023年和2024年，公司连续两年实现了50%的分红率。到了2025年4月，公司更是推出了高达80亿元的股份回购方案，并且截至4月30日，已成功回购了15.5亿元。

招股说明书中透露，此次发行成功吸引了众多重量级基石投资者，阵容包括全球能源行业的领军企业、国家主权财富基金以及顶尖的市场化投资机构。其中，认购金额最高达到了203.71亿港元，这一数额是基于最高认购价格计算的。参与认购的机构名单十分耀眼，囊括了诸如中国石化、科威特投资局（KIA）、高瓴资本、高毅资产以及瑞银（UBS）等国际知名投资实体。

据悉，此次筹集的资金中，高达九成将投入宁德时代在匈牙利设立的第一阶段及第二阶段工厂的建设项目，旨在强化公司在欧洲地区的本土化生产能力布局。

近期，恒瑞医药等企业接连宣布成功通过香港交易所的上市审核，与此同时，赛力斯、兆威机电、东鹏饮料等众多A股企业也纷纷宣布计划在香港进行上市。这些企业共同追求的目标是构建国际化的资本运作平台，并加强其全球化的战略布局。

业界人士指出，近期A股企业对“A+H”双重上市的渴望不断升温。得益于港交所与香港证监会对市值较高的A股企业提供的便捷通道，以及A股企业不断深化国际化进程，这种上市模式持续受到追捧，为香港的首次公开募股市场带来了强劲的发展推力。

校对 王丽丽

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