每经记者 袁园
车险作为财险业务的重要部分，一直是行业的必争之地。新能源车险作为新兴业务，在新能源汽车销量持续增长的推动下，实现了快速发展。数据表明，2024 年，我国保险行业承保了 3105 万辆新能源汽车，保费收入达到 1409 亿元，为其提供了 106 万亿元的风险保障金额。
然而，保费的高增长给险企带来的并非仅仅是好处，还有压力。数据表明，在 2024 年，新能源车险的承保出现了 57 亿元的亏损。这一年，共承保了 2795 个车系，其中有 137 个车系的赔付率超过了 100%。
在此背景之下，降低新能源车险的赔付率以及综合成本率这件事，成为了行业所关注和思考的主要问题。因为大中型财险是头部机构，并且占据着车险九成的市场份额，所以它们的想法和探索备受市场关注。大家都想知道它们对于新能源车险的定价管理以及未来发展方向是如何进行判断的？在近期的业绩发布会上，它们也给出了属于自己的答案。
新能源车险前景被看好
近年来，新能源汽车呈现出快速增长的态势，这也促使了相关车险业务随之增长。中国电动汽车百人会所发布的《新能源车险创新方向与发展建议》表明，伴随新能源汽车销量的不断增长，相关车险保费在 2015 年为 30 多亿元，到 2024 年已增长至超过千亿元的规模，年均复合增长率超过 50%。新能源车险在车险市场中的重要性持续提升。2024 年，我国新能源车险保费在总车险保费中所占的比例达到了 13%。与 2015 年相比，这一比例上升了 12.4 个百分点。
行业头部机构的新能源车险数据最有代表性。中国太平在 2021 年至 2024 年期间，新能源车险客户年均复合增长率达 61%。
高增的数据使头部机构对新能源车险的未来发展前景满怀期待。从国家政策导向方面来看，政府工作报告提出要大力发展智能网联新能源汽车，国家推动支持新能源车发展的政策导向十分鲜明且有力，这使得新能源车险发展面临着良好的机遇，预计 2025 年新能源车险保费仍将保持快速增长。人保财险总裁于泽指出，依据多家机构所做的预测，在 2025 年，我国新能源汽车保险市场的规模处于 1540 亿元到 1800 亿元之间，其占车险总保费的比例为 15.7%至 18.7%。
据悉，人保财险会持续让车险保持作为公司利润支柱的稳定性与可持续性。在 2025 年，会努力让新能源车险的综合成本率降到 100%以内。在发展方面，能让车险与市场同步，并且份额保持稳定。
中国太平集团的副总经理朱捷觉得，新能源车险会是未来车险市场增量的主要出处，并且会一直保持高速增长态势。他初步进行判断，在 2025 年的时候，新能源车险的保费规模能够达到 1900 亿元，增长速度会维持在 30%之上，在车险总保费当中所占的比例也会提升到 20%左右。朱捷表示，车辆维修成本在不断降低。同时，车辆的安全性能在不断提升，电池技术也在进行迭代升级。基于这些因素，新能源车险的经营质效会持续得到提升。
头部机构各显神通降费
广阔的市场前景是一方面，综合成本率将持续下降这一点也是可以预见的，这使得头部机构对新能源车险充满了信心。
2024 年，人保财险新能源家用车达成承保盈利。新能源车的整体商业险综合成本率比 2023 年降低了 5 个百分点，新能源车险的整体盈利水平显著优于市场平均水平。2024 年，太保产险新能源车险的综合成本率同比下降了 4 个百分点。中国太平的新能源车险承保车辆出险率逐年降低，2024 年出险率同比下降了 8.2 个百分点。
数据显示，头部机构新能源车险的出险率有下降的迹象，综合成本率也有下降的苗头。这其中既有规模效应的作用，也有机构在风险管控方面进行创新和探索的因素。
于泽进行介绍，人保财险的客户规模是最大的，它掌握着大量丰富的数据信息，凭借这些能够支持公司的风险定价处于领先的位置。人保财险内部有一个特定的定价分，名为“人保分”。去年，我们尝试与一家同业的中小保险公司展开深度合作。在合作过程中，我们发现对于新能源车定价的“人保分”较为准确。今年，我们打算将其打包成一个标准的定价产品，并且免费分享给国内的中小保险公司，以共同推动行业新能源车险的发展水平。
太保产险依靠管理降低成本。其一，构建起垂直化的经营管理模式。当下车企所涉及的车辆品牌众多，为能更优质地服务客户与车企，需共同对原有流程进行进一步梳理和简化，通过此举措达成更低的运营成本以及更高效的运营服务。
其次，采用集中化的理赔模式。新能源车企的发展是一种新的模式，新车型不断涌现。在这个过程中，要通过科技手段，让理赔的相关标准、配件价格以及出险数据与车企实现实时的互通和互联，以此不断降低新能源车的理赔成本，有效地提升相关维修的经济性。
行业数据表明，2024 年新能源车险在承保方面亏损 57 亿元。其中，赔付率高是导致亏损的主要因素。新能源车阶段性地出现赔付率高的这种现象，主要有以下四个原因：其一，维修成本比较高；其二，出险率比较高；其三，部分车险的价格与车辆的使用性质不匹配；其四，部分车险的价格与车辆的风险不匹配。这意味着新能源汽车产业链的前后端存在不协调的情况，需要保险行业与汽车产业协同联动来加以解决。
近段时间我们从承保端与各大主机厂建立了良好的合作渠道，从理赔端也与各大主机厂建立了良好的合作渠道；我们还与电池厂家、专属维修厂建立了深度合作，这使得我们对渠道的掌控能力得到了进一步加强。于泽表示。
值得注意的是，保险行业也在积极推动新能源车险高质量发展。
1 月初，监管机构推出了《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》。其主要内容有：合理地降低新能源汽车的维修使用成本；对新能源车险的供给进行创新优化等。
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