特别提示
深圳市首航新能源股份有限公司（即“发行人”或“公司”）进行了首次公开发行。此次发行的是 4,123.7114 万股人民币普通股（A股），也就是“本次发行”。该申请已由深圳证券交易所（“深交所”）的上市审核委员会进行了审议并通过。同时，也已获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）的同意注册，注册文号为证监许可〔2025〕273 号。
本次发行的保荐人是国泰君安证券股份有限公司，同时它也是主承销商。该公司被简称为“国泰君安”，也可称为“保荐人”或“保荐人（主承销商）”。
本次发行最终采用两种方式进行，一是网下向符合条件的投资者询价配售（即“网下发行”），二是网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（即“网上发行”）。发行人的股票简称为“首航新能”，股票代码为“301658”。
发行人确定本次发行股份数量为 4123.7114 万股，这是与保荐人（主承销商）协商后的结果。发行价格为人民币 11.80 元/股。本次发行的全部是公开发行新股，公司股东不会进行公开发售股份。
本次发行的发行价格存在限制，即不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，同时也不超过剔除最高报价后通过公开募集方式设立的公募基金、全国社会保障基金（社保基金）、基本养老保险基金（养老金）、企业年金基金和职业年金基金（年金基金）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金以及合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数的孰低值。基于此，保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售发行数量为 164.9484 万股，此数量占本次发行数量的 4.00%。
本次发行不会安排向发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划进行战略配售，也不会安排向其他外部投资者进行战略配售。依据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司不会参与战略配售。本次发行中，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额为 164.9484 万股，该差额已回拨至网下发行。
战略配售回拨之后，且网上网下回拨机制尚未启动之时，网下的初始发行数量是 3331.9614 万股，此数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.80%；网上的初始发行数量为 791.75 万股，该数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的 19.20%。
《深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布了回拨机制。网上初步有效申购倍数为 9332.45286 倍，高于 100 倍。因此，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。他们将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 824.75 万股）从网下回拨至网上。回拨之后，网下最终的发行数量是 2,507.2114 万股，它占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.80%；网上最终的发行数量为 1,616.50 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.20%。回拨之后，本次网上定价发行的最终中签率是 0.0218772048%，申购倍数为 4,570.96786 倍。
本次发行的网下认购缴款工作已于 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）依据参与本次战略配售的投资者的缴款状况，以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（即“中国结算深圳分公司”）所提供的数据，分别对本次战略配售的情况、网上发行的新股认购情况以及网下发行的新股认购情况进行了统计，统计结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行不安排进行向发行人的高级管理人员的资产管理计划的配售，也不安排向发行人的核心员工的资产管理计划的配售，同时不安排向其他外部投资者的战略配售。本次发行的发行价格不会超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数以及加权平均数，同时也不会超过剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数以及加权平均数中的低值，所以保荐人相关子公司不需要参与跟投。
该差额将回拨至网下发行。
（二）网上新股认购情况
网上投资者缴款认购的股份数量为 16104419 股。
网上投资者缴款认购的金额为 190032144.20 元。
3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,581
4、网上投资者放弃认购金额（元）：714,855.80
（三）网下新股认购情况
网下投资者缴款认购的股份数量为 25072114 股。
网下投资者缴款认购的金额为 295850945.20 元。
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式。网下投资者需要承诺，其获配的股票数量的 10%（按照向上取整进行计算），限售期限为从发行人首次公开发行并上市之日起的 6 个月。每个配售对象获配的股票中，有 90%的股份是无限售期的，这些股份从本次发行股票在深交所上市交易之日起就能够流通；另外 10%的股份限售期为 6 个月，其限售期是从本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算的。
网下投资者在参与初步询价报价以及网下申购时，不需要为其所管理的配售对象填写限售期安排。只要进行了报价，就被视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
同时约占本次公开发行股票总量的 6.08%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行中，网上和网下投资者放弃认购的股数全部由国泰君安进行包销。国泰君安包销的股份数量为 60,581 股，其包销金额是 714,855.80 元。并且，国泰君安包销的股份数量占本次公开发行股票总量的比例为 0.15%。
2025 年 3 月 28 日（T+4 日），国泰君安会把包销资金与网上以及网下投资者缴款认购的资金，在扣除保荐承销费之后，划拨到发行人那里。发行人会向中国结算深圳分公司提交股份登记的申请，把包销的股份登记到国泰君安指定的证券账户中。
四、本次发行费用
本次发行费用总额7,407.55万元，具体如下：
保荐费用为 66.04 万元，承销费用是 4,282.06 万元。
2、审计费用：1,547.17万元；
3、律师费用：990.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：486.79万元；
5、发行手续费及其他费用：35.49万元。
以上发行费用不包含增值税。若合计数与各分项数值之和的尾数有微小差异，那是因四舍五入所致。发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税，其税基是扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
