为强化上海邮政代理金融领域的专业团队构建，目前正面向公众进行上海邮政代理金融职位的广泛招聘，具体条件如下：
招聘岗位
财富顾问、
营业所经理、
个人客户经理（理财）、
普通柜员、
客户关系经理（外拓）
工作地点
财富顾问：
各区分公司金融业务部
营业所经理、个人客户经理（理财）、
普通柜员、客户关系经理（外拓）：
分布本市16个区分公司下辖代理金融网点
岗位职责
（一）财富顾问
承担财富客户群体的开发与维护工作，致力于扩大客户资产总额，同时提升收入水平及客户对公司的忠诚度。
致力于服务财富客户群体，持续深挖并迎合客户需求，向他们提供定制化的投资咨询、财富评估与规划、遗产保障与传承规划等服务，同时向客户提出资产配置的优化建议，助力客户实现资产的增值。
负责向核心网点及辐射范围内的理财经理提供专业支持，帮助他们解决专业疑问，评估业绩表现，并定期举办培训活动。
积极掌握专业知识，定时向理财经理传达不同领域的见解和信息，加入关键产品的投资决策会议，共同制定市场推广方案。
5.参与本地区财富中心的运营管理。
6. 及时完成领导交办的其他工作任务。
（二）营业所经理
负责执行并推动各网点经营发展的各项任务，确保全面达成既定的经营目标与计划。
负责对理财经理、客户经理、柜员等岗位的工作表现进行审核、评价与指导，旨在协助员工提升工作效率及业务水平。
根据客户管理的规范，需为不同客户量身定制金融服务方案，并切实加强客户关系的维护与管理工作。
熟悉各类代理金融服务的类型及其特点，并监督各网点工作人员，确保他们能够以客户需求为核心，提供恰当的服务，推销适宜的产品。
负责保障各网点金融资金的安全，以及风险控制工作，并严格遵循金融资金安全及安全防范的相关规定。
6.及时完成领导交办的其他工作任务。
（三）个人客户经理（理财）
与客户构建稳固的服务纽带，借助客户管理系统对客户资料进行详尽更新，持续进行日常关系的维护工作，并促使客户实现等级提升。
深入掌握客户的资产状况、理财愿望等相关信息，依据市场发展趋势以及各类产品和服务特点，精心设计财富管理计划，实施资产配置服务，同时持续进行跟踪、分析和优化调整。
3.负责收集和反馈客户信息、行业动态以及同业信息。
确保财经新闻播报、工作进展报告、模拟情景训练等各项标准得到执行，同时增强业务水平和专业技能。
引导客户参加各网点举办的各类活动，包括理财沙龙、推介会等，以此增强客户满意度，扩大品牌影响力；同时，积极开展外拓走访，致力于提升所辖网点周边服务区域的外部引流效果。
承担对本网点员工进行产品知识再教育的任务，细致推进网点转型过程中的关键产品和创新产品的客户推广工作，积极搜集并分析有关市场动态，迅速将信息反馈给网点负责人及上级管理部门。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（四）普通柜员
1.受理客户业务办理申请，正确、高效地办理各项业务。
对错账、挂账等特殊交易进行规范处理，确保查询、冻结、扣划等业务操作到位，同时，全力配合各类内外部检查工作。
请按照规定领取、妥善保存、及时上交现金、关键空白文件、有价值的票据、印鉴以及相关设备等。
在营业时间内，需按照规定妥善保存各项原始凭证、会计凭证以及各种纸质形式的表格等业务相关资料。
在确保交易流程符合规范的基础上，向客户推荐或介绍其他金融产品。
6.负责办理职责权限范围内的其他业务。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（五）客户关系经理（外拓）
承担单位客户的挖掘与扩充工作。深入洞察客户需求，精心制定并实施针对单位客户的营销策略，广泛推广以代理发放、存款、收款等为核心的金融产品与服务。
承担客户关系管理及维护职责，定期进行客户访问，搜集客户意见，迅速处理客户在使用产品及服务过程中遇到的问题，深入探究客户的潜在需求，构建并维护长期稳定的业务联系，同时扩展单位客户的批量销售渠道。
投身于客户营销发展的相关工作。对企事业单位的财务状况进行深入分析，向客户量身定制服务方案，同时参与并推动本单位的营销策略制定与实施，确保各项考核指标得以达成。
协助推进业务运作及客户风险管控，与相关机构保持紧密协作，保障业务流程的流畅与高效，对负责的客户实施定期的信用及风险评估，以保障客户资产的安全。
5.及时完成领导交办的其他工作任务。
招聘条件
（一）基本条件
遵守法律法规，秉持诚信原则，个人品行端正，无不良从业历史，且个人信用状况满足金融行业岗位的任职条件。
身体状况良好，外貌整洁得体，对待工作严谨细致，具有强烈的责任感，能够遵守工作部署，且能独立进行工作。
3.年龄35周岁（含）以内；
4.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。
（二）专业条件
1.财富顾问
金融基础扎实，产品知识丰富，财富规划、资产配置及高端客户服务能力突出，学习能力强，道德修养和职业操守优良。
拥有基金销售资质，并且需至少获得金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、认证私人银行家（CPB）或特许金融分析师（CFA）中的任一专业资格证书。
（3）累计3年及以上财富管理从业经历。
营业所负责人、个人客户经理（负责理财业务）、一般柜员、客户关系经理（负责拓展外部业务）
（1）具备在相关金融机构或岗位两年及以上工作经历；
对于自愿前往浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等分公司下属乡镇网点工作，且服务时间已满一年或更长时间的员工，其学历要求可以适当降低，放宽至全日制专科水平。
（3）具有金融类相关资格证书者优先。
*以上年限条件，均按截至2025年2月底计算。
招聘流程
招聘流程包括网络报名、资格审核、笔试考核、面试选拔、健康检查、结果公示以及最终录用等环节。
报名途径：请下载应聘申请表格，填写完毕并附上照片后，以Excel格式作为附件发送至指定报名邮箱shpostzp@163.com。自即日起，我们开始通过网络渠道接受报名，报名的最终截止时间为2025年3月31日的晚上24点整。
求职者需在《求职申请表》内注明所求职位及所属行政区域，并确保提供有效的联系方式；邮件主题应遵循“应聘职位—行政区域—个人姓名”的格式（例如：普通柜员职位—浦东新区—姓名），每位求职者仅限申请一个职位。
笔试和面试将在2025年4月初启动，届时我们将通过短信、电话等途径与您取得联系，请您确保通讯设备畅通且及时更新您的联系方式。对于未能进入笔试或面试环节的求职者，我们将不再进行单独通知。
市分公司依照既定流程与规范，综合考量应聘者的笔试、面试得分以及整体素质表现，从中选拔出符合条件的人员，最终形成拟录用人员名单。
体检通过后，我与中国邮政集团有限公司上海市分公司签署了劳动合同，同时在试用期里获得了相应岗位的任职资格。
相关网点信息可详询区分公司联系人。
报名方式
下载应聘报名表
